En septiembre de 2021, por decisión del Director de Bosques Estatales, cambiaron las reglas para la venta de madera en Polonia. El documento se creó sin previo aviso, sin consultar con la industria, e influyó en más de 350.000 personas empleadas en el sector y en millones de consumidores que utilizan los servicios de las empresas de la industria maderera.

Los Bosques Estatales aumentaron los precios base (de partida) en todas las formas de venta de madera para 2023. Actualmente, los precios de la madera en Polonia se encuentran entre los más altos de Europa, lo que amenaza al sector con una pérdida de competitividad.

”Ante el colapso económico, las actividades antes mencionadas resultaron en la pérdida de competitividad de los productos y, como resultado, una disminución de las ventas y una reducción del empleo. La generación de beneficios muy elevados para los bosques estatales a expensas de toda la industria maderera durante la crisis provoca, en definitiva, una reducción de los ingresos del presupuesto estatal”, afirman los representantes de la Coalición por la Madera Polaca.

Altos precios de la madera

Los bosques estatales polacos, a pesar de las claras peticiones de la industria derivadas de la profunda crisis económica, no han bajado los precios iniciales para 2024. Actualmente son hasta un 40% mayores en relación con los precios de la madera en Alemania, la República Checa, Eslovaquia y Letonia.

El estallido de la guerra en Ucrania y las sanciones conexas impuestas a Rusia por la Unión Europea complicaron aún más la situación. Como resultado de la guerra, se perdieron muchos mercados de ventas, muchos clientes importantes y una importante fuente de suministro de madera y biomasa.

El 8 de enero de este año, el Ministerio de Clima y Medio Ambiente decidió limitar o suspender temporalmente la tala en 10 zonas. La ministra de Clima, Paulina Hennig-Kloska, declaró que se trata de una medida de emergencia y que el ministerio está trabajando en una solución sistémica que incluirá más áreas sujetas a suspensión o limitación de la tala.

”Fue una decisión sorprendente y decepcionante para toda la industria. Nadie consultó esta decisión con la parte social y económica”, afirmó Jarosław Michniuk, presidente de la junta directiva de la empresa Paged del sector del mueble. ”Vemos y escuchamos anuncios de cambios acordes con nuestras demandas y entendemos que se necesita tiempo para implementar los cambios, pero, paradójicamente, la situación de nuestra industria no sólo no ha mejorado recientemente, sino que se ha deteriorado aún más. Los precios todavía se encuentran en el nivel más alto de Europa, el FSC aún no ha regresado a los bosques polacos y, además, se han excluido nuevas áreas forestales y se ha reducido el suministro de madera para el próximo trimestre. Y todo esto está sucediendo durante una profunda crisis en curso. La industria ya no puede esperar a que sus acciones tengan efectos concretos”, añadió.

Para el caso de los puertos asiáticos, las subas fueron de menor magnitud que las registradas a fines de abril, pero igualmente importantes. En el caso de la celulosa de fibra corta, hubo una suba de US$/t 3 hasta US$/t 716, mientras que la celulosa de fibra larga aumentó US$/t 5 hasta US$/t 803.

Con este nuevo nivel de precios, el diferencial entre ambos productos se ubicó en menos de US$/t 87, muy por debajo del diferencial máximo que se registró en marzo de 2022, de US$/t 295.

En base a lo que comentó una fuente a Panorama Forestal “el cierre de nuevas fábricas de celulosa en América del Norte solidifica, desde el lado de la oferta, estas subas en los precios y da estabilidad a un mercado bastante ajustado”. A su vez, los dos canales más importantes, Suez y Panamá, siguen operando con algunas tensiones, por lo que el suministro no es totalmente fluido. Desde el lado de la demanda se está haciendo lo posible por contener estas subas, pero con un escenario de restricción en la oferta es complicado que esta nueva tendencia de alzas semana a semana no siga su curso.

En el cuarto mes de 2024 se exportaron 1,7 millones de metros cúbicos aproximadamente, principalmente a las 3 Zonas Francas más importantes que se encuentran en Uruguay, pero tambien los destinos de rollizos con mayores diámetros registraron crecimientos en el volumen, excepto China que registró una caída de 14% en volumen y 7% en facturación.

A las zonas francas se envió 98,6% del volumen de rollizos de eucaliptus exportado, mientras que el restante 1,4% fue principalmente a Vietam, China, Malasia e India.

Desde que comenzó el año hasta abril se exportaron 6,8 millones de metros cúbicos de madera rolliza de eucaliptus, valor 32,2% mayor que lo exportado en igual período del año pasado. En términos de facturación el resultado es similar, con un crecimiento anual de 31,7% habiéndose facturado US$ 428 millones.

Hasta los primeros días de abril, los contratos para las exportaciones a realizarse durante este año seguían siendo negociados, sin lograr cerrar los nuevos precios para los barcos que partirán a partir de mayo.

Durante este último mes se exportaron 55 mil BDMT, un crecimiento sustancial a lo exportado durante marzo debido a que se pospusieron varias cargas durante este mes. En la comparación interanual el volumen exportado cayó 51%. El principal destino de las exportaciones continúa siendo Portugal, captando el 90% del volumen aproximadamente.

Como consecuencia de las exportaciones de este producto durante abril se registró un ingreso de divisas total de US$ 6 millones aproximadamente, superando ampliamente el monto facturado en marzo de este mismo año y registrando una caída interanual de 54%

A nivel de mercado interno, el movimiento de las distintas fibras fue diferente. La celulosa de fibra corta aumentó su valor de reventa en el mercado interno, de acuerdo con los comentarios que hicieron algunos operadores a Panorama Forestal, esta suba rondó los US$/tn 10, mientras que la celulosa de fibra larga redujo su valor de reventa US$/tn 5.

En lo que refiere a los precios internacionales, la celulosa de fibra corta aumentó US$/tn 24 para cotizar US$/tn 712, mientras que la celulosa de fibra larga aumentó US$/tn 11 y se ubicó sobre US$/tn 798.

Con estos valores el diferencial entre ambos productos se redujo a US$/tn 86, menor valor registrado en lo que va del año y muy por debajo del diferencial máximo alcanzado hace más de 2 años en marzo de 2022 cuando el diferencial fue de US$/tn 259.

A pesar del debilitamiento de las tarifas de flete a nivel internacional, los buques madereros en Nueva Zelanda (NZ) enfrentan desafíos debido a una demanda más localizada, lo que afecta los precios en los puertos maoríes.

A pesar del leve aumento de inventarios (4,2 millones de metros cúbicos durante abril) la extracción diaria de trozas softwood en la costa este de China ha sido de entre 60.000 y 65.000 m³, principalmente debido a la estrecha alineación entre el suministro y el uso de Nueva Zelanda.

De cara al futuro, Nueva Zelanda enfrenta el desafío de mantener un ciclo de producción más bajo, especialmente porque se espera que la actividad de la construcción se desacelere durante el verano. No ajustar la producción podría tener una consecuencia bajista sobre los precios y deprimir el mercado internacional.

Si bien lo que ha desencadenado todo esto se remonta a la época de la pandemia del coronavirus, las altas tasas de interés y una producción que ha superado paulatinamente a la demanda, han sido los factores principales para que el escenario de precios deprimidos se sostenga hasta el día de hoy.

Durante la última semana, los mercados futuros de madera aserrada en Estados Unidos volvieron a registrar pérdidas y alcanzaron los niveles que no tocaban desde noviembre de 2023, con valores que rondan los US$ 530-540.

En este contexto las expectativas de recuperación que distintos analistas habían confirmado algunos meses atrás, no parecen concretarse. Para el corto plazo, con las posibilidades de de una inflación bajo control, la FED podría empezar a recortar la tasa de interés y esto movería el mercado a una posición más dinámica, con una posible mejora en la demanda de vivienda y así ir traccionando todo el mercado de madera aserrada.

Si bien el mercado europeo mostró una tendencia alcista desde comienzo del año, el mercado asiático tuvo ciertos vaivenes que dieron inestabilidad al mercado y se registraron bajas en los valores spot durante los meses de febrero y comienzo de marzo.

Luego de las primeras subas de precio registradas al comienzo de abril, durante estos últimos 15 días volvieron a concretarse nuevos aumentos en las posiciones spots de la celulosa de fibra corta y larga en los principales puertos de China.

La celulosa de fibra corta finalizó esta semana cotizando US$/tn 689, mientras que la celulosa de fibra larga logró un valor de US$ 797, US$/tn 20 por encima de la última cotización registrada a comienzos de mes.

Desde enero a marzo de 2024 se exportaron 93.500 metros cúbicos de madera aserrada de pino, 5,7% menos que lo exportado en el primer trimestre de 2023. Durante los primeros tres meses de 2024 la exportación de este producto generó una facturación de US$ 24,5 millones, 8,8% más de lo que se facturó en igual periodo del año pasado (US$ 22,5 millones).

A pesar de un menor volumen exportado durante el último trimestre, se logró una compensación en el volumen de dinero generado debido a un aumento de 15,4% en el valor FOB promedio del metro cúbico exportado. Durante el primer trimestre de 2024 el metro cúbico exportado promedió un valor FOB de US$ 262.

Por el contrario, “la colocación de trozas con destino celulosa está más complicada ya que el mercado sigue con mucha inestabilidad e imprevisibilidad”, afirmó la fuente. Si bien los precios de celulosa a nivel de China están mostrando algunas señales positivas, todavía no tienen la suficiente fuerza para estimular la demanda externa por trozas y lograr aceitar el flujo comercial.

Por último, consultado por los fletes marítimos, dijo que “el nivel de actividad venía siendo bastante normal hasta que recientemente se empezaron a enlentecer los barcos y a registrar demoras de varios días en puertos brasileños, lo cual nos está comenzando a afectar y esperemos que tenga una rápida solución”.