En septiembre de 2021, por decisión del Director de Bosques Estatales, cambiaron las reglas para la venta de madera en Polonia. El documento se creó sin previo aviso, sin consultar con la industria, e influyó en más de 350.000 personas empleadas en el sector y en millones de consumidores que utilizan los servicios de las empresas de la industria maderera.

Los Bosques Estatales aumentaron los precios base (de partida) en todas las formas de venta de madera para 2023. Actualmente, los precios de la madera en Polonia se encuentran entre los más altos de Europa, lo que amenaza al sector con una pérdida de competitividad.

”Ante el colapso económico, las actividades antes mencionadas resultaron en la pérdida de competitividad de los productos y, como resultado, una disminución de las ventas y una reducción del empleo. La generación de beneficios muy elevados para los bosques estatales a expensas de toda la industria maderera durante la crisis provoca, en definitiva, una reducción de los ingresos del presupuesto estatal”, afirman los representantes de la Coalición por la Madera Polaca.

Altos precios de la madera

Los bosques estatales polacos, a pesar de las claras peticiones de la industria derivadas de la profunda crisis económica, no han bajado los precios iniciales para 2024. Actualmente son hasta un 40% mayores en relación con los precios de la madera en Alemania, la República Checa, Eslovaquia y Letonia.

El estallido de la guerra en Ucrania y las sanciones conexas impuestas a Rusia por la Unión Europea complicaron aún más la situación. Como resultado de la guerra, se perdieron muchos mercados de ventas, muchos clientes importantes y una importante fuente de suministro de madera y biomasa.

El 8 de enero de este año, el Ministerio de Clima y Medio Ambiente decidió limitar o suspender temporalmente la tala en 10 zonas. La ministra de Clima, Paulina Hennig-Kloska, declaró que se trata de una medida de emergencia y que el ministerio está trabajando en una solución sistémica que incluirá más áreas sujetas a suspensión o limitación de la tala.

”Fue una decisión sorprendente y decepcionante para toda la industria. Nadie consultó esta decisión con la parte social y económica”, afirmó Jarosław Michniuk, presidente de la junta directiva de la empresa Paged del sector del mueble. ”Vemos y escuchamos anuncios de cambios acordes con nuestras demandas y entendemos que se necesita tiempo para implementar los cambios, pero, paradójicamente, la situación de nuestra industria no sólo no ha mejorado recientemente, sino que se ha deteriorado aún más. Los precios todavía se encuentran en el nivel más alto de Europa, el FSC aún no ha regresado a los bosques polacos y, además, se han excluido nuevas áreas forestales y se ha reducido el suministro de madera para el próximo trimestre. Y todo esto está sucediendo durante una profunda crisis en curso. La industria ya no puede esperar a que sus acciones tengan efectos concretos”, añadió.

Sin embargo, en general, los volúmenes siguen siendo moderados en consonancia con una producción de construcción más débil y una economía en general mediocre.

Con dos meses de datos disponibles para 2024, podemos ver un reflejo más realista del desempeño en los distintos grupos de productos de madera. La madera blanda, la madera dura, los tableros de partículas y el MDF han experimentado volúmenes menores en comparación con los dos primeros meses de 2023, mientras que la madera contrachapada, los OSB y los productos de madera de ingeniería están actualmente por delante del año pasado.

Las importaciones de madera maciza fueron un 2% más bajas que en los primeros dos meses de 2023, mientras que las importaciones de productos de paneles fueron casi un 5% más altas, en gran parte debido a los grandes aumentos en las importaciones de madera contrachapada con revestimiento de eucalipto desde China.

Según las estadísticas publicadas más recientemente, las importaciones de contrachapados de madera blanda han experimentado una caída del 23,8% en comparación con enero-febrero de 2023. Estas estadísticas sugieren que los dos primeros meses de 2024 han sido el peor comienzo de año para los contrachapados de madera blanda desde 2012, principalmente debido a un enero pobre.

El EUDR se implementó en junio pasado para limitar el impacto del mercado de la UE en la deforestación y degradación forestal global, así como para promover cadenas de suministro libres de deforestación, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger los derechos humanos. El cumplimiento del EUDR está previsto que comience el 30 de diciembre de este año. Las grandes empresas que comercian en el mercado de la madera tendrán que demostrar que sus productos no provienen de áreas recientemente deforestadas ni contribuyen a la degradación forestal.

En su carta enviada por correo electrónico a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, los grupos madereros estadounidenses coincidieron en que “consideran los bosques sanos y su gestión sostenible como una responsabilidad fundamental… Sin embargo, una regulación de este alcance y escala debe implementarse con gran cuidado y debida diligencia. 24 meses adicionales brindarán el tiempo necesario para que tanto los reguladores como los productores comprendan, evalúen y se preparen para los cambios sustanciales en todo el sector necesarios para cumplir con la ley”.

“Como líder mundial en gestión forestal y fabricación de productos forestales modernos y sostenibles, Estados Unidos ya está cumpliendo la intención del EUDR. El Observatorio de la UE sobre deforestación y degradación forestal muestra correctamente que la deforestación en Estados Unidos es insignificante”. El consorcio estadounidense incluye el American Hardwood Export Council, la American Forest & Paper Association y el American Wood Council. Asociación de Maderas Duras Decorativas, Asociación de Recursos Forestales, Federación de Maderas Duras, Alianza Nacional de Propietarios de Bosques y Asociación de Pellets Industriales de EE. UU.

Para el caso de los puertos asiáticos, las subas fueron de menor magnitud que las registradas a fines de abril, pero igualmente importantes. En el caso de la celulosa de fibra corta, hubo una suba de US$/t 3 hasta US$/t 716, mientras que la celulosa de fibra larga aumentó US$/t 5 hasta US$/t 803.

Con este nuevo nivel de precios, el diferencial entre ambos productos se ubicó en menos de US$/t 87, muy por debajo del diferencial máximo que se registró en marzo de 2022, de US$/t 295.

En base a lo que comentó una fuente a Panorama Forestal “el cierre de nuevas fábricas de celulosa en América del Norte solidifica, desde el lado de la oferta, estas subas en los precios y da estabilidad a un mercado bastante ajustado”. A su vez, los dos canales más importantes, Suez y Panamá, siguen operando con algunas tensiones, por lo que el suministro no es totalmente fluido. Desde el lado de la demanda se está haciendo lo posible por contener estas subas, pero con un escenario de restricción en la oferta es complicado que esta nueva tendencia de alzas semana a semana no siga su curso.

En el cuarto mes de 2024 se exportaron 1,7 millones de metros cúbicos aproximadamente, principalmente a las 3 Zonas Francas más importantes que se encuentran en Uruguay, pero tambien los destinos de rollizos con mayores diámetros registraron crecimientos en el volumen, excepto China que registró una caída de 14% en volumen y 7% en facturación.

A las zonas francas se envió 98,6% del volumen de rollizos de eucaliptus exportado, mientras que el restante 1,4% fue principalmente a Vietam, China, Malasia e India.

Desde que comenzó el año hasta abril se exportaron 6,8 millones de metros cúbicos de madera rolliza de eucaliptus, valor 32,2% mayor que lo exportado en igual período del año pasado. En términos de facturación el resultado es similar, con un crecimiento anual de 31,7% habiéndose facturado US$ 428 millones.

De acuerdo con la información a la que accedió Panorama Forestal, el único destino de estas exportaciones fue India, país que ha tomado un rol preponderante en este flujo comercial desde que China ha caído en la demanda. Las exportaciones de abril registraron una facturación aproximada de US$ 7,5 millones, registrando un crecimiento de 37% en comparación a marzo de este mismo año y 176% en comparación a lo facturado por este mismo concepto en el mismo periodo del año pasado.

En términos de volumen el crecimiento fue 29% en comparación a lo exportado en marzo de 2024 y 213% en la comparación interanual. Todo esto no es suficiente para indicar una recuperación total del flujo comercial, pero sí es una señal alentadora, confirmada por un leve aumento en el precio promedio FOB/m³ que se posicionó en US$/m³ 77.

Hasta los primeros días de abril, los contratos para las exportaciones a realizarse durante este año seguían siendo negociados, sin lograr cerrar los nuevos precios para los barcos que partirán a partir de mayo.

Durante este último mes se exportaron 55 mil BDMT, un crecimiento sustancial a lo exportado durante marzo debido a que se pospusieron varias cargas durante este mes. En la comparación interanual el volumen exportado cayó 51%. El principal destino de las exportaciones continúa siendo Portugal, captando el 90% del volumen aproximadamente.

Como consecuencia de las exportaciones de este producto durante abril se registró un ingreso de divisas total de US$ 6 millones aproximadamente, superando ampliamente el monto facturado en marzo de este mismo año y registrando una caída interanual de 54%

A nivel de mercado interno, el movimiento de las distintas fibras fue diferente. La celulosa de fibra corta aumentó su valor de reventa en el mercado interno, de acuerdo con los comentarios que hicieron algunos operadores a Panorama Forestal, esta suba rondó los US$/tn 10, mientras que la celulosa de fibra larga redujo su valor de reventa US$/tn 5.

En lo que refiere a los precios internacionales, la celulosa de fibra corta aumentó US$/tn 24 para cotizar US$/tn 712, mientras que la celulosa de fibra larga aumentó US$/tn 11 y se ubicó sobre US$/tn 798.

Con estos valores el diferencial entre ambos productos se redujo a US$/tn 86, menor valor registrado en lo que va del año y muy por debajo del diferencial máximo alcanzado hace más de 2 años en marzo de 2022 cuando el diferencial fue de US$/tn 259.

Las importaciones de enero cayeron un 3,78 % a 5,07 millones de metros cúbicos y el valor comercial un 5,12 % a US$ 999 millones, las importaciones de febrero cayeron un 6,33 %, hasta 4,46 millones de metros cúbicos, y el valor del comercio cayó un 8,06 %, hasta US$ 911 millones, en marzo las importaciones aumentaron 4,7 % hasta 6,01 millones de metros cúbicos y la facturación cayó 2,83 % hasta US$ 1.254 millones.

En el primer trimestre, el volumen total de importaciones de trozas alcanzó los 8,85 millones de metros cúbicos, lo que representa el 56,88% de las importaciones de madera en el primer trimestre, en comparación con el mismo período de 2023, las importaciones cayeron 4,52%. El precio unitario promedio de las importaciones fue de US$/m³ 170 dólares por metro cúbico.

Es importante destacar que en base a la información aportada por la Administración General de Aduanas de China durante marzo las importaciones aumentaron 7,9% en volumen comparado al mismo período de 2023 lo cual expresa una leve recuperación a pesar del resultado negativo del primer trimestre.

A pesar del debilitamiento de las tarifas de flete a nivel internacional, los buques madereros en Nueva Zelanda (NZ) enfrentan desafíos debido a una demanda más localizada, lo que afecta los precios en los puertos maoríes.

A pesar del leve aumento de inventarios (4,2 millones de metros cúbicos durante abril) la extracción diaria de trozas softwood en la costa este de China ha sido de entre 60.000 y 65.000 m³, principalmente debido a la estrecha alineación entre el suministro y el uso de Nueva Zelanda.

De cara al futuro, Nueva Zelanda enfrenta el desafío de mantener un ciclo de producción más bajo, especialmente porque se espera que la actividad de la construcción se desacelere durante el verano. No ajustar la producción podría tener una consecuencia bajista sobre los precios y deprimir el mercado internacional.