Sin embargo, un ángulo positivo fue que los paneles de madera superaron los resultados generales de los dos principales sectores de usuarios finales (muebles y construcción), lo que sugiere un aumento de participación en ambos segmentos para la madera.

Las cifras están contenidas en el Informe Anual 2023 de la EPF, publicado en la Asamblea General Anual de la Federación del 19 al 21 de junio en Riga, Letonia, organizada por el productor letón de madera contrachapada Latvijas Finieras y a la que asistieron 180 profesionales de la industria.

OSB fue la única área de productos de paneles que experimentó un crecimiento de producción en 2023 en la región del +2% hasta 6,6 millones de m3 (2022: 6,5 millones de m3).

El área de productos más grande, los tableros de partículas, registró una caída del 5% con una producción de 30,9 millones de m3 (2022: 32,5 millones de m3). El MDF experimentó una caída mayor, del 11%, a 11,1 millones de m3 (2022: 12,5 millones de m3).

Los tableros blandos (principalmente tableros aislantes de fibra de madera) han sido un área de crecimiento significativo en los últimos años, pero este segmento de productos disminuyó un 6% en 2023 a 4,8 millones de m3 (2022: 5,2 millones de m3). Por último, la producción de madera contrachapada experimentó una gran disminución del 15% a 2,6 millones de m3 (2022: 3,1 millones de m3).

Si bien lo que ha desencadenado todo esto se remonta a la época de la pandemia del coronavirus, las altas tasas de interés y una producción que ha superado paulatinamente a la demanda, han sido los factores principales para que el escenario de precios deprimidos se sostenga hasta el día de hoy.

Durante la última semana, los mercados futuros de madera aserrada en Estados Unidos volvieron a registrar pérdidas y alcanzaron los niveles que no tocaban desde noviembre de 2023, con valores que rondan los US$ 530-540.

En este contexto las expectativas de recuperación que distintos analistas habían confirmado algunos meses atrás, no parecen concretarse. Para el corto plazo, con las posibilidades de de una inflación bajo control, la FED podría empezar a recortar la tasa de interés y esto movería el mercado a una posición más dinámica, con una posible mejora en la demanda de vivienda y así ir traccionando todo el mercado de madera aserrada.

Para fines del primer semestre de 2022 las cifras indicaban un aumento del volumen exportado de 9% y un aumento de la facturación de 3%. Todos los productos madereros empujaron este salto, excepto el pino, que cayó rotundamente en comparación a igual período del año pasado. Para el caso de los rollizos de pino, las divisas generadas por la exportación cayeron 29,2% y el volumen que dio lugar a estas divisas cayó 36,4%.

Habiendo pasado dos meses de esta segunda mitad del año, el escenario para las exportaciones de este producto no parece cambiar en lo más mínimo. De acuerdo con la información proveniente de aduanas, las exportaciones de pino durante julio de 2022 cayeron 65% en facturación y 62% en volumen.

Hablando con operadores del mercado, la mayor preocupación es la poca actividad que ha mostrado China y la continua intención de planchar los precios. Esto, sumado a los fletes que tuvieron una escalada sin precedentes, ha generado una ecuación insostenible para cerrar nuevos barcos a partir de los primeros días de agosto.

Actualmente se encuentran finalizando las cargas de barcos pre acordados, pero dado que China está pasando precios por debajo de US$/m³ 135, es poco probable que se acuerden nuevos envíos. A pesar de que se está saliendo de una época de baja demanda estacional, las señales que podrían indicar un repunte en la actividad y empujar la demanda no están ocurriendo, por lo que los meses venideros serán de mucha incertidumbre y con un mercado que comenzó planchado y continua a paso muy lento.

Durante 2021 el sector de madera aserrada había registrado un crecimiento muy importante, cuando los precios eran favorables y también se logró aumentar el volumen de madera exportada. Pero esto no fue algo de 2021 únicamente, ya que en lo que va del presente la performance en madera aserrada de pino y eucaliptus es muy buena.

La madera aserrada de eucaliptus ha registrado un crecimiento en los primeros cinco meses de 2022 de 33% en términos de facturación y 8% en términos de volumen, en comparación a igual período de 2021. En total ha generado unos US$ 34 M por 64 mil m³ exportados en lo que va del año.

En el caso de la madera aserrada de pino el crecimiento es aún mayor en términos porcentuales como absolutos. En el período enero-mayo 2022 las exportaciones totalizaron US$ 50,5 M por 184 mil m³, un crecimiento de 53% en términos de facturación y 64% en términos de volumen.

Luego de una serie de años complicados para la economía mundial, el comercio y la industria, 2021 permitió una recuperación en mucho de los sectores productivos y de economías en su conjunto que permitió resultados positivos en muchas áreas.

El sector de producción de madera aserrada uruguayo no fue la excepción a esta recuperación y marcó resultados sumamente positivos, tanto en madera de pino como de eucaliptus, llegando a superar niveles prepandemia.

Durante 2018 las exportaciones de madera aserrada de eucaliptus registraron una facturación de US$ 53 millones y un volumen comercializado de 115.000 m³. En el caso de la madera aserrada de pino, la exportación fue de 265.000 m³ por un total de US$ 62 millones. En 2019 los valores registrados fueron de US$ 46 millones y 105.000 m³ para el caso de la latifoliada y US$ 52 millones y 220.000 m³ para la segunda.

Durante 2021 la industria gozó de condiciones excepcionales para la comercialización de su producto, con una alta demanda, oferta de otros proveedores limitada y un mayor valor por unidad de producto. Esto llevó a que se exportaran 138.000 m³ de madera aserrada de eucaliptus por un valor de US$ 65,2 millones y 286.400 m³ por un valor total de US$ 92,7 millones en el caso del pino.

Panorama Forestal entrevistó a Matías Abergo, presidente de la empresa Arboreal, de capitales uruguayos y estadounidenses que adquirió este año el 100% del aserradero Frutifor Lumber Co. en Tacuarembó.

¿Cómo surge Arboreal y cuáles son sus cometidos?

Arboreal surge con la búsqueda de alternativas sustentables para el sector de la construcción. La producción del acero y concreto son dos de los procesos que generan mayores niveles de contaminantes. Dependiendo de la bibliografía que revisemos, el sector de la construcción es responsable de entre el 40 y 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero, solamente la producción del concreto si fuese un país estaría únicamente detrás de China y EEUU como máximos emisores de CO₂. Esto nos motivó a buscar alternativas.

En el año 2015, junto con un equipo de Enkel Group, viajamos a Europa y comenzamos a tener un acercamiento al CLT (madera laminada cruzada) y al Glulam. Años más tarde, en 2018, tuvimos la oportunidad de construir el primer hotel de tres niveles de Sudamérica con este sistema para la cadena Vik; es un hotel que cuenta con 6 bloques de edificio. En 2019 hicimos otro hotel, el de Anastasio Beach.

Este año, junto con mi socio Mark Crandall, adquirimos el aserradero Frutifor Lumber e inmediatamente comenzamos con la duplicación de la cantidad aserrada y la construcción de la planta de Mass Timber. Hace unas semanas finalizamos la duplicación (octubre 2021), y ya nos encontramos cortando y secando el doble de volumen de tablas, aproximadamente 20.000 m³ mensuales. En cuanto al proyecto de la planta de Mass Timber, no hay experiencias comparables en la región a este tipo de escalas, comenzaremos la preventa de proyectos en julio de 2022 y para mediados del segundo semestre tendremos los primeros paneles terminados.

¿Por qué Mass timber? ¿Qué desafíos tienen por delante?

Antes de continuar debemos definir qué es el Mass timber. Cuando hablamos de Mass timber hacemos referencia a la familia de productos de madera de ingeniería, allí encontramos el CLT (cross laminated timber) y el Glulam. Básicamente, el material consiste en tablas de madera encolada, en donde cada capa es orientada perpendicularmente a la capa anterior. Al unir capas de madera en ángulos perpendiculares, la rigidez estructural del panel se obtiene en ambas direcciones con componentes realmente pesados y de gran espesor.

Estos paneles permiten la construcción desde casas de un solo piso a edificios de varios pisos de altura. Hoy en día el edificio más alto construido con este material está ubicado en Noruega y cuenta con una altura de 85,4 metros y 18 pisos. Esta clase de edificaciones serán posibles con nuestro material.

El Mass timber es una excelente alternativa como material de construcción, además de resolver un importante problema como el ambiental, ya que cada metro cúbico de madera puede almacenar hasta una tonelada de carbono. El material resolverá algunos de los problemas del sector de la construcción, como es el alto costo por metro cuadrado de construcción y una productividad en marcado descenso.

Estos tres motivos hacen que el proyecto de Arboreal tenga un sustento firme.

El asequible costo por metro cuadrado de este sistema permitirá llegar a ser el más competitivo en el país. Esto, junto con el reducido tiempo de construcción, podrá brindar una gran oferta de soluciones habitacionales, tan necesarias para nuestro país.

¿Qué capacidad competitiva tiene el futuro producto de Arboreal a nivel internacional? ¿Cuáles son las principales limitantes, en caso de haberlas, para mejorar la competitividad?

Como te comentaba, en términos de costo por metro cuadrado, el Mass Timber sería el sistema constructivo más competitivo. Además, las actuales tendencias en cuanto a lo bio-sustentable, generan que la demanda sea realmente importante. Un efecto muy conocido en el mundo del Mass Timber es el efecto Marshall, este dice que el número de edificios construidos con este material se duplicará año tras año. La realidad indica que esta tasa de crecimiento está siendo mayor.

En Europa observamos que la mayoría de las plantas está aumentando su producción; esto se debe no solamente a una mayor demanda de los consumidores, sino también a la conciencia ambiental que los gobiernos están tomando.

Por nombrarte algo, en Francia el presidente Macron firmó un decreto exigiendo que todos los edificios públicos deberán construirse con al menos 50% con materiales de base biológica; hoy en día la madera es el único que se adapta a esto.

¿Cuál es la capacidad de producción de su planta?

Nuestra planta tendrá una capacidad de producción del entorno de los 50.000 m³ anuales, lo que la posiciona en el top 10 del mundo. En cuanto a la materia prima utilizada, hoy en día la mayoría de las plantas de Mass timber trabajan con madera de coníferas, debido a que es más fácil aserrarla y secarla.

Con respecto a la producción de Mass timber, este es un proceso altamente automatizado a lo largo de toda la producción. El proceso comienza con tablas de madera de pino secas y clasificadas de manera mecánica. Para conocer las propiedades estructurales de nuestra materia prima (pino Taeda), estamos invirtiendo junto con otro aserradero uruguayo, un importante jugador del mercado, en lograr una clasificación en laboratorios europeos. Los resultados preliminares son muy positivos y esperamos tener más información en los primeros meses de 2022.

Una vez que tenemos las tablas se pasa al proceso de finger joint donde se realiza un saneado de defectos, fundamentalmente de nudos, y se les realiza un dentado a los extremos de la tabla, para luego ser unidas mediante pegamento estructural.

A continuación, las láminas son cepilladas en sus cuatro caras, y nuevamente se aplica adhesivo en las caras de las láminas las cuales son superpuestas en capas ortogonales en el caso del CLT, y en capas superpuestas en longitud en el caso del GLT. Todo el conjunto se presiona utilizando prensas hidráulicas. Esto nos permitirá obtener piezas realmente importantes de hasta 12 x 3 mts.

Cabe destacar que todos los paneles producidos en Arboreal pasarán por un estricto control de calidad de la fábrica, asegurando que tengan las propiedades estructurales declaradas.

Este último ha sido un año de gran volatilidad para los precios de los commodities, especialmente con una tendencia alcista en el caso de la madera, que ha marcado un mercado ágil pero con alguna complicación en términos logísticos.

De acuerdo al indicador de Global Sawlog Price Index, elaborado por Woodresources International, los rollizos de madera con capacidad aserrable han aumentado en promedio a nivel mundial un 10% su valor y alcanzaron un máximo para los últimos 10 años.

Por su parte, los rollizos para pulpa, tanto Hardwood como Softwood, registraron aumentos en todos los continentes. El mercado global de la celulosa se encuentra en camino a establecer un record durante este año, con China como principal jugador. Si bien, como ha reportado Panorama Forestal, durante 2020 el comercio sufrió una estabilización producto de la pandemia de Covid-19, hacia fines del mismo año el precio de la pulpa comenzó a despegar.

Otro de los mercados que atraviesa un muy buen momento es el de la biomasa. Los países europeos no están siendo capaces de abastecerse con su propia producción y esto ha impulsado el comercio internacional. Japón y Holanda son los principales jugadores en este mercado, y han aumentado su participación en el último tiempo.

Para Uruguay se avecina un gran desafío: la posibilidad de surtir de biomasa a un gigante como China, el cual presenta una demanda creciente y al que se le comenzó a exportar en 2021.