En su forma actual, la histórica ley exigiría a partir del 30 de diciembre que las empresas que importen soja, carne de vacuno, cacao, café, aceite de palma, madera, caucho y productos relacionados demuestren que sus cadenas de suministro no contribuyeron a la destrucción de los bosques del mundo, o se enfrentarían a fuertes multas. Las empresas que exporten materias primas desde Europa se enfrentarían a las mismas obligaciones.

Bruselas anunció el mes pasado planes para retrasar la implementación de la ley un año, hasta diciembre de 2025, tras la intensa oposición de socios comerciales como Estados Unidos, Brasil y Malasia. Los legisladores de la UE -que, junto con los países miembros de la UE, están en proceso de aprobar la prórroga- ahora también quieren debilitar partes de la ley.

Un documento visto por Reuters mostró que los legisladores del Partido Popular Europeo de centroderecha propusieron posponer la ley por dos años completos y eximir de sus obligaciones a ciertos países que la UE considera que tienen un riesgo insignificante de deforestación.

Fuentes familiarizadas con las discusiones dijeron que esto probablemente eximiría a los exportadores con sede en países de la UE de las obligaciones de la ley, una medida que podría irritar aún más a los países extranjeros que han criticado la política de la UE como proteccionista.

El PPE es el grupo más grande del Parlamento Europeo, y es probable que cualquier propuesta que haga para debilitar las políticas verdes obtenga el apoyo de los legisladores de derecha y extrema derecha. Se esperaba que los legisladores de la UE aprobaran rápidamente un retraso en la ley. Pero el impulso para hacer cambios adicionales plantea la perspectiva de negociaciones más complejas que podrían no resolverse antes de finales de este año, cuando, a menos que el retraso se apruebe formalmente en las próximas semanas, la ley entraría en vigor de inmediato.

La ley de política de deforestación de la UE ha sido aclamada como un hito en la lucha contra el cambio climático. La destrucción de los bosques es una de las principales causas de las emisiones de CO2, porque libera gran parte del carbono almacenado en los árboles que calienta el planeta.

En agosto, el precio de los troncos en pie fue un 18% más alto que un año antes, mientras que los precios de exportación de la madera solo aumentaron un 5% durante el mismo período, informó Sahateollisuus ry. “El alto costo de los troncos combinado con los bajos precios en los mercados de productos finales crea una ecuación difícil para las empresas de aserraderos”, dijo Tino Aalto, director ejecutivo de Sahateollisuus ry, en un comunicado de prensa. No espera ningún cambio positivo significativo en el mercado para fines de este año o principios del próximo.

Los niveles de producción han aumentado modestamente, con una producción de aserraderos que alcanzó los 8,1 millones de metros cúbicos de enero a septiembre, un 1% más en comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, los volúmenes de exportación han disminuido. De enero a agosto, los volúmenes de exportación se redujeron en un 4%, pero gracias a un aumento del 5% en los precios de exportación, el valor total de las exportaciones de madera se mantuvo estable.

Los principales destinos de exportación en términos de volumen han sido Egipto, Japón, el Reino Unido, Estonia, China y Alemania. Entre ellos, las exportaciones a Egipto, Japón y Estonia aumentaron interanualmente, y las exportaciones japonesas crecieron un 20% en el período de enero a septiembre. Por el contrario, las exportaciones a China, la UE, el Reino Unido y Argelia han disminuido.

En setiembre la caída más importante se registró en Vietnam, pasando de exportarse 10 mil m³ durante agosto a 5.760 m³ en setiembre. Con esta caída en volumen tambien cayó el ingreso de divisas.

A pesar de esto, algunos operadores describieron el mercado como “fluido en el cierre de nuevos negocios, pero con una realidad muy difícil en el tránsito de mercadería. Estamos constantemente cargando negocios atrasados, dado que en los últimos meses se han registrado muchos problemas logísticos, no tanto por la operativa portuaria, sino por el desvío de barcos”.

Las referencias en los precios actualmente continúan estables para los negocios de madera podada y no podada, con valores que rondan US$/m³ 200 para los rollizos de mayor calidad y US$/m³ 160-170 para aquellos de menor calidad.

Del volumen de madera exportado en julio, 96% corresponde a rollizos de eucalyptus, 3% a rollizos de pino y el restante 1% corresponde a madera aserrada, chips y otros productos.

El crecimiento de las exportaciones en lo que va del año a julio, en comparación a igual período del año pasado, es notorio. El volumen exportado creció 17% y el total facturado creció 11%.

Durante julio, la exportación de pino logró superar al volumen exportado en igual período del año pasado, pero registró una baja en comparación a lo exportado en junio de este mismo año y no logra encontrar un paso firme. En el séptimo mes de 2024 se exportaron 68 mil m³ por un valor total de US$ 5,6 millones.

El motor evidente del sector sigue siendo la exportación de rollizos de eucalyptus, principalmente a zona franca, donde se encuentran operativas las 3 plantas de celulosa. Durante este último mes se exportaron 2,09 millones de m³ por un valor total de US$ 130 millones.

Esta resolución del gobierno de los Estados Unidos confirma que Canadá sigue subsidiando y vendiendo sus productos de madera blanda en condiciones de dumping en los Estados Unidos, distorsionando el mercado de madera blanda estadounidense en detrimento de los aserraderos estadounidenses, sus empleados y las comunidades.

“Este nivel aún más alto de comercio desleal por parte de Canadá no podría haber llegado en peor momento para los productores nacionales”, afirmó Andrew Miller, presidente de la U.S. Lumber Coalition y director ejecutivo de Stimson Lumber. “La demanda y los precios de la madera están en mínimos históricos y los aserraderos de todo el país están luchando por mantenerse a flote”.

El aumento de los niveles de comercio desleal confirmado por el Departamento de Comercio deja en claro que las prácticas comerciales desleales de Canadá están empeorando una mala situación al acelerar y profundizar los ciclos descendentes del mercado, lo que da como resultado los precios extremadamente bajos de la madera que existen actualmente, lo que obliga a los aserraderos estadounidenses a cerrar y despedir a sus trabajadores.

“Estados Unidos no necesita las importaciones de madera canadienses que se comercializan de manera desleal para abastecer los niveles actuales de construcción de viviendas”, agregó Miller. “Lo que necesitan los aserraderos, los trabajadores y los propietarios de tierras forestales estadounidenses es la aplicación firme y continua de las leyes comerciales estadounidenses para facilitar la igualdad de condiciones. Así es como conservamos la producción y la disponibilidad de madera producida por trabajadores estadounidenses para construir viviendas estadounidenses”, concluyó Miller.

La industria maderera estadounidense estableció su derecho a la imposición de derechos antidumping y compensatorios frente a la competencia desleal de Canadá, y la Coalición apoya el compromiso continuo del Departamento de Comercio de hacer cumplir las leyes comerciales estadounidenses contra las importaciones de madera canadiense subsidiadas y comercializadas de manera desleal.

Canadá criticó a EEUU

Canadá ha condenado la decisión del Departamento de Comercio de EEUU de aumentar drásticamente los aranceles a la madera blanda canadiense, aumentando el arancel del 8,05% al ​​14,54%. La medida se produce después de la quinta revisión anual del Departamento de los derechos antidumping y compensatorios sobre los productos de madera. La nueva tasa arancelaria se aplicará retroactivamente a las exportaciones de 2022 y afectará a los futuros envíos de las empresas sujetas a esta revisión.

Mary Ng, ministra de Promoción de Exportaciones, Comercio Internacional y Desarrollo Económico de Canadá, dijo que el aumento de los aranceles es “injusto” y perjudicará a los trabajadores y las industrias de ambos lados de la frontera. Señaló que los consumidores y las empresas estadounidenses que dependen de la madera canadiense probablemente se enfrentarán a mayores costos, lo que podría empeorar los problemas de asequibilidad de la vivienda.

El ministro de Bosques de Columbia Británica, Bruce Ralston, también expresó su profunda decepción por la decisión de EEUU, destacando el grave impacto en los trabajadores forestales y las comunidades de la provincia. Señaló que estos aranceles no solo perjudican los intereses canadienses, sino que también aumentan el costo de la construcción de viviendas en los EEUU, lo que agrava los desafíos de asequibilidad para los consumidores estadounidenses.

Ralston enfatizó que Columbia Británica, junto con el gobierno canadiense, persistirá en impugnar los aranceles a través de todos los canales legales disponibles. El primer ministro David Eby ha instado directamente al embajador de los EEUU a eliminar estos aranceles, abogando en cambio por una cooperación económica que beneficie a ambas naciones.

Andrew Mercier, ministro de Estado de Innovación Forestal Sostenible de Columbia Británica, reafirmó el compromiso de la provincia de apoyar a su sector forestal. Describió los esfuerzos para diversificar los mercados para la madera de Columbia Británica a través de proyectos locales de construcción de viviendas y asociaciones comerciales internacionales. Mercier enfatizó que mientras continúa la lucha contra estos aranceles, la provincia también se centrará en crear nuevas oportunidades para los trabajadores y las comunidades dentro de la industria forestal.

Canadá se ha comprometido a seguir impugnando los aranceles a través de múltiples vías legales, incluido el TLCAN, el Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México y la Organización Mundial del Comercio.

Los costos de flete de contenedores para las exportaciones de la India a Europa se han triplicado, lo que ejerce presión sobre las exportaciones indias. Esto significa una menor demanda de productos de embalaje producidos a partir de troncos. La demanda de troncos debería aumentar a partir de mediados de noviembre, después de que se celebre Diwali a fines de octubre.

El FMI ha mejorado la previsión del PIB de la India en el año fiscal 2024-25 en 20 puntos básicos, del 6,8 al 7,0%. Se espera que el impulso de crecimiento en el sector de la construcción indio continúe durante este período, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,4% durante 2024-2028.

Se espera que la producción de la construcción en la India alcance los US$ 435 mil millones para 2028. Este crecimiento se debe a la inversión en la construcción de hoteles, proyectos industriales, proyectos de energía verde e infraestructura de transporte. Se prevé que la Misión del Hidrógeno Verde por sí sola gaste US$ 2.400 millones en los próximos cinco años.

En julio, tanto Uruguay como Australia cargaron un buque para su llegada en agosto. Se espera que se carguen tres buques durante agosto desde Nueva Zelanda que llegarán a Kandla en septiembre.

Los precios CFR para la clase A de Uruguay están US$ 5 por encima de Australia y Nueva Zelanda. Esta es una dinámica de mercado interesante, ya que los troncos de Nueva Zelanda solían venderse a precios más altos que los de Uruguay.

A partir de los datos mensuales, la fluctuación del volumen de importación de troncos es bastante obvia. El volumen de importación en enero y mayo disminuyó significativamente interanualmente, alcanzando el 12,69% y el 4,12% respectivamente, mientras que, en marzo y abril, el crecimiento interanual fue del 7,90% y el 6,58% respectivamente. Sin embargo, el volumen de importación en junio cambió mucho y volvió a caer bruscamente, un 29,75% interanual, convirtiéndose en el mes con mayor caída en el primer semestre del año.

En términos del precio promedio, aunque hubo un ligero descenso general en el primer semestre del año (1,10%), hubo grandes fluctuaciones entre meses, especialmente en junio, cuando el precio promedio cayó 10,58% interanual, lo que indica la inestabilidad de los precios del mercado.

Nueva Zelanda ocupó el primer lugar con una participación de mercado del 48,9%, y su crecimiento interanual fue del 5%, mostrando un sólido desempeño. Estados Unidos vio un ligero descenso (-2% a 1,12 millones de metros cúbicos), mientras que Papúa Nueva Guinea (-14%) también mostró una tendencia a la baja en las exportaciones de troncos a China.

El gobierno estadounidense y grupos industriales, incluida la Confederación de Industrias Papeleras Europeas (CEPI), quieren que se aplace la política, citando quejas como la de que los sistemas de la UE para gestionar la prohibición aún no están terminados.

En una carta a los miembros de la CEPI, el Comisario Europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, reconoció esas preocupaciones, pero no dio ninguna indicación de que Bruselas estuviera considerando un aplazamiento.

“Estamos recibiendo comentarios de algunas partes interesadas que indican que la preparación para la implementación puede ser un desafío. Sin embargo, también vemos señales alentadoras en muchos sectores y países que trabajan para alinearse con los requisitos del EUDR (Reglamento de Deforestación de la UE)”, decía la carta.

La política ha dividido a los legisladores y países de la UE, y algunos apoyan un retraso, incluso después de que aprobaron la ley el año pasado con un amplio apoyo de la mayoría.

El ministro de Medio Ambiente de Dinamarca, Magnus Heunicke, escribió recientemente a la Comisión Europea instándola a no posponer la primera política ambiental del mundo, aunque instó a Bruselas a terminar rápidamente los sistemas técnicos necesarios para lanzarla.

“Estamos convencidos de que esta regulación supondrá un auténtico cambio en la lucha mundial contra la deforestación”, dijo Heunicke en la carta.

El inventario de troncos de pino radiata de China es de unos 2,7 millones de m3 y la demanda de troncos se mantiene a un ritmo de unos 55.000 m3 al día. La lluvia y las condiciones húmedas en el norte de China han reducido la actividad. Los modestos aumentos esperados en los precios de los troncos en julio fueron difíciles de conseguir. Aunque los precios CFR de los troncos importados aumentaron en junio y principios de julio, los precios de los troncos al por mayor no lo hicieron.

El PMI manufacturero de China Caixin aumentó en julio a 51,8 desde 51,7 en junio (cualquier número por encima de 50 indica crecimiento de la fabricación). Este es el octavo mes consecutivo de expansión de la actividad fabril y la cifra más alta desde mayo de 2021.

 Las ventas al exterior siguieron creciendo, pero al ritmo más lento de crecimiento en seis meses. Los compradores están sintiendo la presión de los precios debido al aumento de los costes de envío. La confianza ha caído a su nivel más bajo en cuatro años y medio. Fuente: Pf Olsen

Los países clasificados como de bajo riesgo tendrán procedimientos de diligencia debida simplificados, mientras que aquellos clasificados como de riesgo estándar o alto riesgo requerirán que las diligencias debidas de los proveedores estén respaldadas por imágenes satelitales que incluyan coordenadas de geolocalización y/o polígonos geoespaciales.

La evaluación de impacto de la Comisión Europea ha estimado que, como resultado, los costos relacionados con el cumplimiento del EUDR para las empresas probablemente ascenderán a entre US$ 170 millones y US$ 2.500 millones por año. El impacto de dichos costos tendría que ser “absorbido por una reducción de los beneficios de los operadores a lo largo de la cadena de valor y/o eventualmente transferido al consumidor final” en los estados miembros de la UE, según la Comisión Europea.

Las empresas no europeas y los productores y comerciantes locales de los países regulados por el EUDR probablemente registrarán mayores costos relacionados con las exportaciones a la UE.

Los proveedores con sede en países que exportan a la UE deberán proporcionar documentos y certificados de trazabilidad a los socios europeos, con un umbral más alto en ciertas áreas de la Amazonia, Indonesia y África. Esto ha llevado a algunos de los países productores a expresar su preocupación por el aumento de los costos de exportación a la UE por parte del EUDR, lo que podría poner en riesgo a las pequeñas y medianas empresas. Entre los países que han expresado tales preocupaciones se encuentran Colombia, Indonesia y Malasia. Estos dos últimos han dicho, por ejemplo, que el EUDR contradice los principios no discriminatorios de la Organización Mundial del Comercio y que es probable que las pequeñas y medianas empresas tengan dificultades para adaptarse a los procedimientos de certificación y trazabilidad del EUDR, ya que requerirían nuevas tecnologías, procesos y costos administrativos para cumplir con la normativa. Sin embargo, ambos países han acordado formar un grupo de trabajo técnico conjunto con la UE para estudiar los efectos del EUDR.